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史上最大銀行整合方案塵埃落定交易總額291億

2010-09-06 14:26 分類：企業(yè)專欄來源：南方日報(bào)

深圳發(fā)展與平安銀行的整合方案終于落地,最終平安集團(tuán)選擇了以將平安資產(chǎn)注入深發(fā)展的方式整合兩家銀行,我國史上最大的銀行整合方案正式出爐。

　　平安控股達(dá)到50%以上

　　日前,停牌兩個(gè)多月的中國平安和深發(fā)展雙雙發(fā)布公告,表示擬由中國平安以所持平安銀行的約78.25億股股份以及認(rèn)購對價(jià)現(xiàn)金,以每股價(jià)格17.75元認(rèn)購深發(fā)展本次非公開發(fā)行的約16.39億股股份,合計(jì)約291億元。

　　平安集團(tuán)目前持有平安銀行總股本90.75%,若將持有平安銀行的股份注入深發(fā)展交易完成后,預(yù)計(jì)深發(fā)展發(fā)行的總股份約為51.24億股,中國平安及其關(guān)聯(lián)方持有的深發(fā)展股份比例將超過50%,成為深發(fā)展的控股股東。中國平安本次交易中認(rèn)購的深發(fā)展非公開發(fā)行的股份,自股份認(rèn)購?fù)瓿珊蟮娜鶄€(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　“對價(jià)經(jīng)得起考驗(yàn)”

　　平安銀行以6月30日為評估基準(zhǔn)日的預(yù)估值為291億元,深發(fā)展公告顯示,這次認(rèn)購對價(jià)現(xiàn)金和非公開發(fā)行數(shù)量均根據(jù)該預(yù)估值計(jì)算,非公開發(fā)行的最終認(rèn)購數(shù)量將根據(jù)相關(guān)評估完成后的平安銀行最終定價(jià)確定。本次交易中深發(fā)展非公開發(fā)行的股份的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià),即17.75元/股。

　　對于部分現(xiàn)金對價(jià)的用途,深發(fā)展董事長表示目前在資金暫列入資本補(bǔ)充項(xiàng)下,但未來在小股東收購上可以使用,剩余的部分用作資本補(bǔ)充。但暫時(shí)與小股東對價(jià)擱置。

　　不過,市場聲音有傳,平安銀行的小股東認(rèn)為這次的對價(jià)過低,平安集團(tuán)總經(jīng)理張子欣表示,這個(gè)作價(jià)是經(jīng)得起考驗(yàn)的,下一步深發(fā)展和平安銀行將做充分論證,平衡利益,達(dá)到多贏局面。平安方面還表示,現(xiàn)在先把這次的轉(zhuǎn)讓做好,在中長期來看,會(huì)考慮對中小股東進(jìn)行收購。

　　平安“全金融”夢起飛

　　迄今為止,這是我國歷史上最大的一次兩家銀行的整合案。交易的完成,有力地補(bǔ)充了平安集團(tuán)銀行業(yè)務(wù)方面的實(shí)力,為實(shí)現(xiàn)平安全金融構(gòu)想添上了濃墨重彩的一筆。深發(fā)展表示,未來該行將重點(diǎn)依托中國平安的強(qiáng)大資源優(yōu)勢,包括中國平安超過5600萬名個(gè)人客戶和超過200萬名公司客戶。

　　對于全金融平臺(tái)的優(yōu)勢,深發(fā)展董事長肖遂寧表示,深發(fā)展現(xiàn)在可以充分調(diào)動(dòng)平安保險(xiǎn)和深發(fā)展的客戶資源,實(shí)現(xiàn)交叉銷售,為客戶提供一個(gè)賬戶提供盡可能多的金融服務(wù)。

　　不過對于媒體提到的“銀保混業(yè)”經(jīng)營,肖遂寧則強(qiáng)調(diào),目前不是混業(yè)經(jīng)營,是分業(yè)經(jīng)營。“一定要有嚴(yán)格物理、軟件的隔離墻,平安保險(xiǎn)和銀行一定不可以在一起。”他強(qiáng)調(diào)會(huì)嚴(yán)格依照監(jiān)管規(guī)定去經(jīng)營。

　　關(guān)注下一步進(jìn)行更名等整合

　　在新聞發(fā)布會(huì)上,深發(fā)展和平安集團(tuán)雙方都不肯就兩家銀行的具體整合方案做更詳細(xì)的回應(yīng)。記者問到,此后平安銀行和深發(fā)展的人員架構(gòu)如何整合、是否會(huì)更名等問題,但深發(fā)展管理層表示目前要公布的只有注資的方案。平安集團(tuán)副總經(jīng)理兼首席財(cái)務(wù)官姚波則表示,無論用什么名稱,都是使品牌形象區(qū)域一致,但這畢竟有個(gè)過程,在下一階段將有進(jìn)一步整合方案。但業(yè)界都猜測“深發(fā)展”的名字會(huì)被去掉,改而真正實(shí)現(xiàn)入嫁“平安”系。

　　零售業(yè)務(wù)、信用卡、交叉銷售整合是亮點(diǎn)

　　雙方昨日都強(qiáng)調(diào)兩行整合在零售業(yè)務(wù)、信用卡、成本等方面的協(xié)同效應(yīng)。深發(fā)展行長查理德表示,外來深發(fā)展的優(yōu)勢業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生改變,并未來將加快發(fā)展速度,重點(diǎn)發(fā)揮中小企業(yè)和消費(fèi)金融領(lǐng)域上的優(yōu)勢,較快提升市場份額,并將在服務(wù)、產(chǎn)品、人員、運(yùn)營、合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面繼續(xù)發(fā)展,實(shí)踐更高標(biāo)準(zhǔn),逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),為股東持續(xù)帶來良好回報(bào)。

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