“十二五”規劃元年才剛剛開始，以環保、高鐵、核電為代表的新興產業已經躍躍欲試。昨日，中核科技[39.15 -2.49%]、江蘇神通[38.26 -3.38%]、自儀股份[12.64 -1.94%]盤中大漲超過6%，中核科技更是牢牢封住漲停，核電板塊以驕人的姿態率先邁出了2011年的牛步。

    東方證券新能源行業分析師鄒惠認為，在過去幾年，中國核電發展提速，目前在建規模為全球最大。整個“十二五”電力行業規劃中，將強調對水電、核電、風電和太陽能發電等清潔能源進行大規模投資，火電將大舉讓路，裝機量退居70%以下，清潔能源裝機將超過30%。具體來看，清潔能源中，風能設備這幾年市場猛增，但是競爭激烈，光伏市場競爭更為激烈，而核電設備行業則以其高門檻和巨大的市場空間，有望成為最具潛力的新能源領域。

    中投證券在2011年新能源行業研究報告中指出，核電行業即將進入高速成長期，未來十年核電投資規模接近1萬億，而核電投資中核電設備約占60%，核電設備制造商將受益巨大。由于對安全性極高要求，我國的核電設備制造行業高度集中，高技術和投資門檻決定了行業的高毛利率，占據核電主設備絕大部分市場份額的發電設備龍頭及行業中游的配套關鍵零部件廠商將明顯受益，推薦東方電氣[35.00 -2.53%]、江蘇神通。

    江蘇神通(002438)神通閥門是我國從事工業閥門的研發、生產與銷售的骨干企業，是我國冶金特種閥門和核電閥門自主化的主要生產企業之一。未來公司在核電蝶閥和球閥方面的壟斷地位還能保持，一方面由于閘閥、截止閥等還未實現完全國產化，像中核蘇閥目前的重心還放在這上面；另一方面公司閥門在密封性、快開關性、耐腐蝕性等技術指標上確實領先于對手，而且公司為三代核電站已經開發出蝶閥球閥的遠程控制系統，而目前其他公司可能還無法做到這點。公司和中廣核下屬中科華研究院合作開發了地坑過濾器和海水流量調節裝置，目前這兩塊全部外國進口，公司是國內第一家在技術上過關的企業，目前已獲得訂單。一個百萬千瓦級核電站共有大致2700-2800萬的需求，相當于原來核電蝶閥和球閥需求的50%。未來這塊業務將隨著核電站招標陸續展開達到100%的國產化率。

    大西洋[19.21 0.37%](600558)公司幾乎為國內所有核電站建設提供過焊材，核電用焊材已被列為新產品研發的重點，目前已陸續中標了一批第三代核電AP1000焊材合同。同時，在下游高鐵、核電、石化、裝備制造業旺盛的需求下，公司今年有望實現40萬噸的經營目標。此前有消息稱，國家核電技術公司所屬山東核電設備制造有限公司曾組織大西洋上海子公司率先生產出符合ASME要求的核級焊材，并已成功應用到我國第三代核電自主化項目三門核電站的建設之中，這是國產化焊材首次應用于三代核電AP1000鋼制安全殼焊接。2011年公司把核電用焊材作為新品研發的重點，公司產品在10年前就已經成功運用到我國核電行業。今后公司的產品將從過去的核電常規島向核島發展，公司盈利會隨著國家核電建設而受益。

    科新機電[32.80 -0.36%](300092)公司主營壓力容器設備，主要客戶包括東方電氣集團、青海鹽湖集團[26.31 -2.12%]、云天化[27.45 -1.96%]等國內知名企業。公司最大看點在于將有望成為核壓力容器制造企業的新軍，而募資投入24255萬元的“重型壓力容器(含核級)制造基地建設項目”一旦達產，將使公司成為國內極少數幾家核級壓力容器設備制造商之一。根據國家核電規劃修改草案，到2020年，我國核電運行裝機容量要達到7500萬千瓦，需建設75座百萬千瓦級的核電站。預計核電建設總投資將達到9400億元，其中設備投資約4230 億元，國內核島二、三級設備和輔助設備將分享約800億元的市場，未來核電設備市場空間巨大，公司的核島設備有望成為新的利潤增長點。目前國內三大核電生產基地之中的哈爾濱和上海均有配套壓力容器生產企業，惟獨四川德陽的東方電氣尚缺少有相關許可證的企業配套，因此正在積極獲取相關許可證的科新機電潛力巨大。

    中國一重[6.30 0.48%](601106)公司最大的亮點在于其核電業務板塊未來的爆發性增長潛力。預計2011年將迎來核電設備需求的高峰期。中國一重作為我國核電設備最主要的提供商之一，將首先受益于核電設備需求的爆發性增長。目前中國一重訂單已排產至2013年和2014年。預計2012年中國一重核電設備收入占比有望達到 20%以上，核電業務的爆發性增長將帶動公司業績步入新的增長軌道。2010年公司與中電投控股的山東核電有限公司及江西核電有限公司簽訂了山東海陽核電廠3、4號機組，江西彭澤核電廠1、2號機組反應堆壓力容器供貨合同，合同總價格共計5.65億元，履行期為2010-2014年。