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工信部示警彩電面板業：經營主體必須集中

2011-01-21 16:37 分類：企業專欄來源：南方都市報

　　昨日，由工信部運行監測協力局、工信部電子信息司、視像行業系會和奧維咨詢聯合舉辦的2010年度中國電子信息產業運行暨彩電行業研究發布會在京舉辦，視像行業協會副秘書長孫新果在總結2010年成績時透露，圍繞玻璃基板、高世代面板、模組和整機一體化以及配套產業等等投規劃超過了2000億元，初步形成五大產業集群。

　　作為中國彩電業一直在彌補產業鏈環節，面板產業近兩年來吸引了諸多企業進入。工信部總經濟師周子學在會上示警：中國面板產業投資建廠的區域可以適當分散，但是經營主體必須集中，并大聲疾呼“中國必須整合一兩家企業成為全產業鏈企業，整合就是生產力，整合就是競爭力，完不成整合，中國的平板產業就沒有競爭力。”對此，有企業代表表示，面對利益主體的多元化，行政力量和市場力量疊加，從企業的操作性來說比較難。顯然，對于要成為蘋果還是三星，大佬們很難做簡單的二選一。

　　千億投資未改受制于人的局面

　　適逢“十一五”“收官”和“十二五”“啟元”，孫新果表示，2010年中國彩電產值達到了1080億，彩電總體產量達到了歷史最高點11493萬臺，同比增長16.1%。在成為最大生產基地和最大市場的同時，產業轉入“十二五”，轉型升級的攻堅新階段。其表示，2010年顯示工業體系取得重大突破，圍繞玻璃基板、高世代面板、模組和整機一體以及配套產業等等投資規劃超過了2000億元，初步形成五大產業集群，即北京輻射圈、長三角、珠三角、海西經濟區，以及以成都為主的西部開發區。

　　對中國平板產品的發展現狀而言，掌握上游面板資源是平板產品發展的重要環節之一。近兩年，在政府部門的大力支持下，中國大陸已逐漸具備面板生產能力，政府大力扶植的京東方8.5代面板生產線將于2011年邁入量產，隨后三星、友達、LG D等高世代線產品也將逐步量產。據奧維咨詢(AVC)數據顯示，未來產業鏈上游投資超過3000億，成為全球最主要的平板顯示器件的供應國，TFT-LCD面板、模組超過1億臺(以32英寸計算)，PD P面板/模組超過500萬臺。

　　不過對于這一切成果，周子學提出了不同思考。周子學表示，面板產品不便于運輸，需要考慮產品的經濟運輸半徑和市場分布。可根據彩電生產基地的分布情況投資建設面板生產廠，圍繞面板廠，形成上游配套及下游整機生產，甚至就地銷售。不過，經營主體必須集中。據其介紹，面板至少3條以上生產線才能實現規模經濟效益，這種規模經濟不僅體現在生產線數量上，也體現在企業在采購銷售過程中的價格談判能力。

　　由于面板的上游環節，如材料、設備，下游的企業整機企業都是全球大產業，面板生產企業的采購規模和對面板市場的控制能力，都將在很大程度上影響企業的生產成本和銷售價格。周子學表示，從全球來看，目前做大尺寸面板的企業不超過10家，排在前5名之后者很難有競爭優勢。因此，中國要發展平板顯示產業，經營主體必須集中。這是由產業發展規律決定的。”2009年以來，有多家企業相繼進入面板生產領域，這樣經營主體就多了，我們不是說生產線多了，一個經營主體只建立一條生產線，形不成規模。企業也有更多生產線的計劃，但是他們又面臨巨大的融資、人才聚集、市場開拓等諸多難題。“其同時表示，國內幾家面板企業都面臨融資困難、價格受制于人，上游、設備也受制于人，還沒有走上平穩發展的道路。

　　最長產業鏈考驗企業抗風險能力

　　周子學特別強調，產業鏈完整的國際企業，如三星、LG，從原材料到裝備、到整機，都是全產業鏈經營，就可以“東方不亮西方亮”，進行策略性降價，即為了市場的覆蓋，把產業鏈中某一區段的價格壓低，用產業鏈的其他環節的高利潤來彌補。在其看來，中國必須整合一兩家企業成全產業鏈企業，“要讓有實力的經營主體把各方面的生產力集中起來，完成產業的整合，實現規模效應，才能有效提升我國在平板顯示領域的競爭力。”

　　對此，創維集團副總裁楊東文則表示，從企業來看，操作難度比較大。面對利益主體的多元化，有行政的力量，也有市場的力量，企業的操作性比較難。在其看來，韓國企業走上全產業鏈的道路，有主動也有被動因素，韓國市場較小，對外采購有難度。而中國是一個大國家一個大市場，不同的市場范圍，操作也有所差別。“美國也是一個大國大市場，他們很少出現全產業鏈的競爭企業，專業化競爭企業更多一些。如今比較蘋果和三星還為時過早，他們代表兩種不同導向。我們規模還不夠大，如何把握發展規律和操作特點，是一個重要命題。”

　　2010年對于彩電企業可謂“驚心動魄”。這一年，產業鏈再次出現不穩定，年初庫存過高，成品和關鍵部件大幅跌價，企業壓力倍增。楊東文表示，市場預測失誤原因之一，另一方面的原因恰恰是產業鏈過長，平板顯示的產業鏈長度堪稱世界最長，涉及部件多，而且關鍵部件非常多，還有時間差問題。比如康寧關一個爐子，再開啟要在半年后。“市場為什么不穩定呢？根本原因之一是產業鏈過長，長到這頭看不到那頭。我說2010年時驚心動魄的一年。2011年可能還是如此。現在面板降價，也許二季度就漲價了。這個教訓企業要反思。”

　　數據點睛

　　●外資價格降幅持續半年超國產4%

　　在此次發布會上，奧維咨詢(AVC)公布了最新統計數據。其中，32英寸的CCFL市場均價從2008年年初的5844元下降到2010年年底的2806元；32英寸的LED市場均價由2009年第二季度的7970元下降到2010年年底的3634元。平板產品主要尺寸的價格降幅達到50%左右。其中，2010年外資品牌液晶電視的整體價格降幅，連續半年持續超過國內品牌4%以上，這在行業尚屬首次。

　　●電子商務未來5年將分享彩電10%的銷售規模

　　對于家電業而言，家電行業中較為知名的京東商城、新蛋網、蘇寧易購、國美網上商城、淘寶電器商城等品牌憑借其價格、配送等優勢，已被消費者認可。奧維咨詢數據顯示，2010年電子商務渠道實現的彩電規模占到銷售總規模的1%，預計在未來3年后將達到5%，未來5年后將占到10%的銷售份額。

　　●等離子增速有望首次超過液晶

　　自2006年以來，中國的平板電視市場的技術發展格局，一直是液晶以遠遠超過等離子的速度發展，到2010年液晶的市場規模達到等離子的15倍以上。但這個趨勢在2011年有望打破，在長虹虹歐、三星SD I和松下等有關等離子面板企業的強力推動下，2011年中國等離子電視市場的零售規模有望突破290萬臺，行業成長率超過31%，而同期液晶電視的增長率只有14%，這使等離子在歷時5年后的行業增長率首次超過液晶。

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