新浪財經訊 5月17日下午消息，英國保誠今天公布，將供股集資145億英鎊收購友邦保險，5月25日新加坡、香港兩地上市。

　　英國保誠今天就涉資355億美元并購美國國際集團(AIG)旗下的友邦保險(AIA)的交易發表聲明稱，將以2股供11股的比例，每股供104便士，集資145億英鎊應付收購部分所需金額。供股價較上周五收市價有80.8%的折讓，供股已獲全數包銷。另外，該公司在香港與新加坡兩地第二上市的日期由原計劃的5月11日押后至5月25日。

　　保誠公布的聲明披露，有關收購代價中，除包括250億美元現金外，又包括30億美元強制性可換股債券、55億美元股本權益、20億美元一級票據與次級票據。總代價355億美元當中，保誠將債務成份作出調整，以包括近54億美元混合式資本，AIG 作出“備用承諾”以認購最多18.75億美元混合式資本。由于有關改動，交易完成后，保誠的資本盈余達52億英鎊，解決了監管機構對該公司資本的疑慮。英國金融服務局(FSA)早前因憂慮保誠的并購會令其資本盈余降至26億鎊而攔阻交易的進行。

　　保誠保險首席執行官蒂亞姆(Tidjane Thiam)在聲明中表示：“在完成對友邦保險的收購之后，新成立的公司將具備高成長性及高盈利性，而在那些最具有增長潛力的市場，我們也將取得比較有利的競爭地位。”

　　英國保誠還表示，預期向AIG收購AIA后，到2013年可節省3.7億美元的稅前支出，比3月份的目標3.4億美元有所增加。保誠希望通過與 AIA 合并而令稅前收入提升8億美元。同時，在交易完成后，公司擬出售資產以為股東提高價值。今年第一季度的銷售增長26%至8億英鎊，其中，亞洲業務銷售增長30%。

　　保誠將延遲在6月7日舉行股東會通過有關收購與供股議案，原定舉行日為5月27日。